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信息科技國家意志引領通信景氣三網CDN成

2020-01-26 05:03:43来源:励志吧0次阅读

信息科技:国家意志引领通信景气三+CDN成结构性亮点 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2017年1月12日,发改委、工信部联合发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》(以下简称“文件”),明确部署了我国年信息基础设施建设规划,围绕“完善新一代高速光纤络、加快建设先进移动宽带、积极构建全球化络设施、强化应用支撑能力建设”4项重点任务拟投资1.2万亿元

观点:

1.国家意志引领信息基础设施大建设,1.2万亿投资带来通信行业高景气

根据文件内容,信息基础设施是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施,是拓展络经济空间、发展壮大信息经济的重要抓手,是建设络强国、推动转型升级的关键支撑年,我国将围绕“完善新一代高速光纤络、加快建设先进移动宽带、积极构建全球化络设施、强化应用支撑能力建设”4项重点任务来开展信息基础设施建设,预计三年将累计投资1.2万亿元人民币

我们认为,发改委和工信部联合发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》,既代表了国家意志,表明我国高度重视信息基础设施大建设,一方面希望借此壮大信息经济,建设络强国,另一方面希望通过加大投资,促进经济增长,同时1.2万亿的投资规划也意味着未来通信行业固定资产投资支出将维持高位,其中三大运营商作为投资主力,其资本开支将不会大幅下滑,行业有望维持景气

2.城域、国际和接入投资发力:“三”成光通信行业结构性亮点

文件明确,将重点推进骨干、城域、固定宽带接入、移动宽带接入、国际通信等项目92项,涉及总投资9022亿元我们认为,上述投资领域中,骨干将以替代和升级为主,包括从100G向400G升级,但预计短期内体量有限,2018年才是重要的推进年;城域将以升级为主,核心是解决宽带和流量的承载能力,预计2017年投资上将会明显发力;接入(固定宽带和移动宽带)方面,固定宽带是重点投资领域,预计2017和2018年投资规模将维持平稳,但移动宽带投资在2017和2018年总体将会呈现下滑趋势,但室内覆盖将是结构性亮点;国际通信核心是加强境外互联互通和海缆铺设,预计将是近期运营商的工作重点因此,城域、国际和接入将成为未来光通信行业需要重点关注的三个领域

我们认为,城域升级、波分下沉领域建议关注光迅科技、博创科技;国际和固定宽带接入领域,建议关注兼具纤缆、海缆及设备业务的中天科技、亨通光电、烽火通信;移动宽带领域建议关注室内覆盖类相关标的,包括室内分布系统、直放站、小基站等,如三维通信、三元达、邦讯技术、超讯通信

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